Offertes en facturen met gedeeld klantbeheer
Murset Core verbindt offertes en facturen met dezelfde bedrijven en contactpersonen als uw CRM. Bereid documenten voor, controleer de inhoud en volg de afgesproken verwerking. Uw organisatiegegevens en documentuitstraling worden centraal ingericht.
Plan een kennismakingBekijk de werkwijzeVoor wie is dit bedoeld?
Voor bedrijven waar verkoop, uitvoering en administratie met dezelfde klanten werken. Een gedeelde basis helpt vooral wanneer gegevens nu opnieuw worden ingevoerd en onduidelijk is welke afspraak de grondslag vormt voor een document.
Stel een voorstel op met de relevante klant en contactpersoon. Controleer omschrijving, hoeveelheden, prijzen en voorwaarden. Leg vooraf vast wie een offerte mag voorbereiden en wie verantwoordelijk is voor de definitieve verzending.
Gebruik de documentinstellingen van uw organisatie voor de presentatie van offertes en facturen. Documentbranding staat los van de persoonlijke schermweergave: een aanpassing van het platformthema verandert niet vanzelf de uitstraling van een klantdocument.
Bereid de factuur voor op basis van de gemaakte afspraken en controleer bedragen, btw en klantgegevens. De financiële handeling volgt een eigen documentproces. De status van een verkoopkans of project vervangt die controle niet.
Voor ondersteunde offertes kan de Sign-route onderdeel zijn van de werkwijze. Bespreek vooraf welke documenten een akkoord nodig hebben, wie tekent en welke stap daarna door uw eigen team wordt opgepakt.
De werkwijze
Een procesvoorbeeld om uw eigen werkafspraken te bespreken.
Gebruik de juiste bedrijfs- en contactgegevens. Spreek af wie deze gegevens beheert en hoe wijzigingen worden gecontroleerd.
Leg de inhoud, regels en voorwaarden vast. Betrek de medewerker die de afspraak heeft gemaakt wanneer de scope of prijs niet duidelijk is.
Controleer de ontvanger en definitieve inhoud voordat het document wordt verzonden. Richt waar nodig de ondersteunde ondertekenroute in.
Leg vast hoe akkoord, uitvoering en facturatie op elkaar aansluiten. Stem de administratieve verwerking met uw boekhouder af voordat u gegevens gaat uitwisselen.
Een werkdag in Core / procesvoorbeeld
Een illustratieve situatie: een klant accepteert een voorstel, maar tijdens de uitvoering verandert de opdracht. De vastgelegde afspraak en de uiteindelijke factuurgrondslag moeten dan herkenbaar blijven.
Gebruik de juiste klant en contactpersoon. Controleer inhoud, bedragen, voorwaarden en de versie die wordt aangeboden.
Een wijziging na akkoord vraagt een herkenbare nieuwe afspraak. Registratie van extra werk betekent op zichzelf nog geen commercieel akkoord.
Beoordeel de grondslag, ontvanger en documentinhoud. Bereiden, definitief maken en verzenden zijn afzonderlijke handelingen met passende toegang.
Samen voorbereiden
Met concrete voorbeelden kunnen we beoordelen welke inrichting bij uw organisatie past.
Vragen uit de praktijk
Bedrijven en contacten zijn gedeelde gegevens in Core. De documentroute gebruikt die relatiebasis. De inhoud en ontvanger van ieder document blijven wel een eigen controlepunt.
Core heeft centrale documentbranding. We richten de beschikbare instellingen in en controleren de PDF-uitvoer met uw bedrijfsgegevens en gewenste uitstraling.
Voor ondersteunde offertes is een Sign-route beschikbaar. De benodigde modules, toegang, betrokken ondertekenaar en vervolgstappen worden tijdens de inrichting afgestemd.
Dat hangt af van het pakket en de gewenste uitwisseling. We beoordelen de beschikbare koppelmogelijkheden, brongegevens, correcties en foutafhandeling. Een generieke export is niet hetzelfde als een werkende boekhoudkoppeling.
Verder in dezelfde werkstroom
Van verkenning naar inrichting
Bespreek één concrete werksituatie. Dan bekijken we welke onderdelen van Core daarbij passen.
