Een afgebakende eerste werkstroom
Kies een proces met een duidelijk begin en einde, zoals aanvraag tot offerte of opdracht tot terugmelding. Benoem welke problemen u wilt oplossen en welke stappen voorlopig in bestaande systemen blijven.
MURSET CORE / Implementatie
Murset Core invoeren en passend inrichten
Goed beginnen is weten wat er morgen moet werken.
Een Core-implementatie begint met één afgebakend werkproces. We bepalen welke onderdelen nodig zijn, welke gegevens meegaan en wie ermee werkt. Daarna toetsen we de inrichting met herkenbare werksituaties voordat uw team overstapt.
Plan een kennismakingBekijk de werkwijzeVoor wie is dit bedoeld?
Voor organisaties die een overstap willen voorbereiden zonder alle dagelijkse werkzaamheden tegelijk te veranderen. Het eerste resultaat is een werkbare afspraak over scope, verantwoordelijkheden en acceptatie, gevolgd door de bijbehorende inrichting.
Gegevens met een eigenaar
Breng bedrijven, contactpersonen en andere benodigde gegevens in kaart. Bepaal per bron wie de juistheid controleert. Verwijder dubbelingen en maak keuzes over oude gegevens voordat een import wordt voorbereid.
Toegang per rol en werkruimte
Beschrijf wie informatie moet bekijken, wijzigen, beoordelen en versturen. De inrichting gebruikt actieve onderdelen, rollen en toegewezen werkruimtes. Toets zowel wat een medewerker nodig heeft als wat buiten diens taak valt.
Acceptatie in de werkpraktijk
Laat de toekomstige gebruikers een normale opdracht en een uitzondering doorlopen. Noteer open punten, eigenaar en besluit. Maak afspraken over begeleiding, beheer en de eerste periode na ingebruikname.
De werkwijze
Een overstap in vier controleerbare stappen
Een procesvoorbeeld om uw eigen werkafspraken te bespreken.
- 01
Verkennen en afbakenen
Bespreek een concrete opdracht, gebruikte systemen en knelpunten. Leg vast wat de eerste invoering omvat en welke wensen een latere fase krijgen.
- 02
Inrichten en voorbereiden
Richt onderdelen, rollen en documenten in. Onderzoek de export uit bronsystemen en bereid waar nodig een proefmigratie voor.
- 03
Beproeven en besluiten
Controleer gegevens en laat het team scenario's uitvoeren. Leg vast welke bevindingen voor de overstap opgelost moeten zijn en wie akkoord geeft.
- 04
Overstappen en begeleiden
Spreek een overgangsmoment, aanspreekpunt en terugvalafspraak af. Controleer de eerste echte dossiers en werk de gebruiksafspraken bij op basis van de praktijk.
Samen voorbereiden
Neem dit mee naar het eerste gesprek
Met concrete voorbeelden kunnen we beoordelen welke inrichting bij uw organisatie past.
- Eén normale opdracht en één lastige uitzondering, met de betrokken medewerkers.
- Een overzicht van huidige pakketten en beschikbare exportmogelijkheden; deel voorbeelden zonder onnodige persoonsgegevens.
- De minimale informatie die verkoop, uitvoering en administratie aan elkaar moeten overdragen.
- Uw gewenste startmoment, interne verantwoordelijke en randvoorwaarden voor continuïteit.
Vragen uit de praktijk
Goed om vooraf te weten.
Moeten we in één keer volledig overstappen?
Nee. Een afgebakende eerste werkstroom kan naast bestaande middelen worden ingevoerd. Daarbij moet wel duidelijk zijn welk systeem voor welke gegevens de bron is, zodat geen dubbele administratie ontstaat.
Hoe controleren we een gegevensmigratie?
Spreek vooraf af welke velden en relaties worden overgenomen. Vergelijk een proefimport met de bron, controleer aantallen én concrete dossiers en leg vast wie de uitkomst beoordeelt.
Wat gebeurt er met oude dossiers?
We maken vooraf een keuze tussen overnemen, raadpleegbaar archiveren of in het bronsysteem laten staan. De keuze hangt af van gebruik, bewaarbehoefte en kwaliteit van de beschikbare export.
Hoe weten we dat we klaar zijn om live te gaan?
Gebruik afgesproken acceptatiescenario's: een normale opdracht, een correctie, ontbrekende informatie en de relevante rollen. Open punten, begeleiding en een terugvalafspraak moeten duidelijk zijn voordat de verantwoordelijke akkoord geeft.
Verder in dezelfde werkstroom
Verbind de volgende stap.
Van verkenning naar inrichting
Laat ons zien hoe uw werk loopt.
Bespreek één concrete werksituatie. Dan bekijken we welke onderdelen van Core daarbij passen.
Overstappen van Excel naar een CRM: praktisch stappenplanBereid de overstap van Excel naar CRM voor: klanten opschonen, velden koppelen, proefimport controleren en medewerkers laten testen.Klantgegevens migreren naar nieuwe software: checklistMaak klantmigratie controleerbaar met bronafspraken, veldmapping, proefimport, acceptatie en een terugvalplan voor uw overstap.Checklist voor een veilige en herstelbare systeemkoppelingControlepunten voor authenticatie, minimale rechten, validatie, logging, uitval en beheer van API-integraties.Excel vervangenBekijk de toepassing en beschikbare mogelijkheden.CRM in CoreBekijk de toepassing en beschikbare mogelijkheden.