Bedrijven en contactpersonen
Leg de organisatie en de mensen met wie u contact heeft op één plek vast. Een medewerker kan voortbouwen op de bestaande relatie in plaats van voor elke nieuwe kans opnieuw klantgegevens te verzamelen.
MURSET CORE / CRM
CRM met offertes en projecten
Een klantrelatie. Alle context om verder te werken.
Het CRM van Murset Core brengt bedrijven, contactpersonen, leads en verkoopkansen bij elkaar. Uw team ziet wie verantwoordelijk is, in welke fase een kans zit en welke volgende stap is afgesproken. Dezelfde klantbasis wordt gebruikt bij offertes en projecten.
Plan een kennismakingBekijk de werkwijzeVoor wie is dit bedoeld?
Voor teams die verkoop en uitvoering dichter bij elkaar willen brengen. Vooral wanneer klantinformatie verspreid staat over persoonlijke lijsten, mailboxen en aparte projectadministraties, helpt een gedeelde relatiebasis om de overdracht concreet te maken.
Leads met een volgende actie
Houd de herkomst, status en eigenaar van een lead bij. Gebruik gerichte filters om te zien welke contacten opvolging vragen. Bespreek bij de inrichting wanneer een eerste interesse voldoende concreet is voor een deal.
Deals en pipelines
Verbind een verkoopkans met een klant, fase, waarde en verwachte sluitdatum. Een pipeline maakt het gesprek over voortgang overzichtelijk. De betekenis van een fase moet aansluiten bij de afspraken binnen uw verkoopteam.
Verder met dezelfde klant
Offertes, projecten en financiële documenten gebruiken gedeelde bedrijven en contacten. Zo blijft duidelijk voor welke klant het werk wordt gedaan. Per overdracht bepalen we welke gegevens nodig zijn en wie verantwoordelijk is voor de vervolgstap.
De werkwijze
Van een eerste gesprek naar een uitvoerbare opdracht
Een procesvoorbeeld om uw eigen werkafspraken te bespreken.
- 01
Herken de relatie
Een aanvraag komt binnen. Controleer of het bedrijf en de contactpersoon al bestaan, leg de klantvraag vast en wijs een eigenaar aan.
- 02
Maak de kans concreet
Werk de behoefte uit in een lead of deal. Spreek de volgende actie af en actualiseer de fase zodra de inhoud van het gesprek daar aanleiding toe geeft.
- 03
Leg het voorstel vast
Bereid een offerte voor bij de juiste klant. Controleer contactpersoon, scope, bedragen en voorwaarden voordat de offerte wordt verstuurd.
- 04
Draag de opdracht over
Leg na akkoord vast wie het project of werk oppakt. Een gewonnen deal is een commercieel resultaat; de start van uitvoering en facturatie vraagt eigen afspraken.
Een werkdag in Core / procesvoorbeeld
Van een losse aanvraag naar een kans met een eigenaar.
Een illustratieve situatie: een klant vraagt uitbreiding van bestaand werk. De commerciële vraag krijgt een plek bij de relatie, zodat een collega de opvolging kan overnemen.
- 01
Herken het bedrijf
Controleer of bedrijf en contactpersoon al bestaan. Leg de vraag bij de juiste relatie vast in plaats van een tweede klantlijst te beginnen.
- 02
Maak opvolging expliciet
Geef de kans een eigenaar, fase en concrete volgende actie. Bepaal wat nog nodig is voordat een voorstel kan worden gemaakt.
- 03
Draag de afspraak over
Neem de klantcontext mee naar de offerte. Een gewonnen kans geeft richting aan het vervolg, maar maakt geen automatische werkorder of factuur.
Samen voorbereiden
Wat nemen we mee bij de CRM-inrichting?
Met concrete voorbeelden kunnen we beoordelen welke inrichting bij uw organisatie past.
- Uw huidige bedrijven- en contactlijsten, inclusief dubbele of verouderde relaties.
- De betekenis van iedere verkoopfase en het verschil tussen een lead en een concrete kans.
- Wie eigenaar is van een relatie en wie wijzigingen, offertes en overdrachten mag uitvoeren.
- Welke informatie de uitvoering nodig heeft zodra een opdracht doorgaat.
Vragen uit de praktijk
Goed om vooraf te weten.
Is Core alleen een CRM-systeem?
Nee. CRM is een onderdeel van Murset Core. Het platform heeft ook werkruimtes voor onder meer offertes, Finance, projecten en planning. Welke onderdelen uw team gebruikt, wordt afzonderlijk ingericht.
Kunnen bestaande klantgegevens worden overgenomen?
We beoordelen eerst de exportmogelijkheden, velden, dubbele records en kwaliteit van uw brongegevens. Daarna spreken we een proefmigratie en controle af. Een import uit ieder pakket is niet standaard inbegrepen.
Kan iedere medewerker alle klantinformatie zien?
Toegang hangt af van rol, toegewezen werkruimtes en actieve onderdelen van uw organisatie. Bij de inrichting toetsen we welke medewerkers welke informatie en handelingen nodig hebben.
Vervangt Core onze bestaande CRM-software?
Dat hoeft niet. We vergelijken eerst de huidige inrichting met het gewenste proces. Soms is een betere inrichting of een gerichte koppeling logischer dan een volledige overstap.
Verder in dezelfde werkstroom
Verbind de volgende stap.
Van verkenning naar inrichting
Laat ons zien hoe uw werk loopt.
Bespreek één concrete werksituatie. Dan bekijken we welke onderdelen van Core daarbij passen.
Overstappen van Excel naar een CRM: praktisch stappenplanBereid de overstap van Excel naar CRM voor: klanten opschonen, velden koppelen, proefimport controleren en medewerkers laten testen.Klantgegevens migreren naar nieuwe software: checklistMaak klantmigratie controleerbaar met bronafspraken, veldmapping, proefimport, acceptatie en een terugvalplan voor uw overstap.Checklist voor een veilige en herstelbare systeemkoppelingControlepunten voor authenticatie, minimale rechten, validatie, logging, uitval en beheer van API-integraties.Excel vervangenBekijk de toepassing en beschikbare mogelijkheden.Core implementerenBekijk de toepassing en beschikbare mogelijkheden.