Oplossing / Verkoop en klantcontact
Klantinformatie die uw verkoopproces ondersteunt.
Een klantenlijst geeft nog geen zicht op de volgende stap. Murset verbindt contactpersonen, organisaties, kansen en opvolging, met rollen en werkafspraken die passen bij uw verkoopproces.
Voor bedrijven die leads en klanten in Excel, inboxen en losse systemen bijhouden, of veel omwegen maken in hun bestaande CRM.
Klantdossier
- 01Klantcontact
- 02Klantdossier
- 03Volgende actie
Wanneer relevant
Herkenbare signalen in de organisatie
- De laatste klantafspraak zit alleen in de inbox van één medewerker.
- Een verkoopkans heeft geen duidelijke eigenaar of vervolgstap.
- Organisaties en contactpersonen komen meerdere keren voor met verschillende gegevens.
Illustratief voorbeeld · geen klantcase
Een verkoopkans gaat naar een andere collega
Een zakelijke klant heeft twee vestigingen en meerdere contactpersonen. Bij overdracht van een kans mist de nieuwe verkoper de afspraken met één van de vestigingen.
- 01
Relaties vastleggen
De organisatie, vestigingen en contactpersonen worden gekoppeld met een duidelijke structuur.
- 02
De kans overdragen
De eigenaar verandert, terwijl afspraken en de afgesproken vervolgstap bij dezelfde kans blijven staan.
- 03
Actie zichtbaar maken
De nieuwe eigenaar ziet welke informatie ontbreekt en wanneer opvolging nodig is.
Het team hoeft minder persoonlijke berichten na te lopen om een klantgesprek voort te zetten.
Werkwijze
Van procesvraag naar beheerde oplossing
- 01
Relaties en verkoopstappen onderzoeken
We bepalen hoe organisaties, locaties, contactpersonen en kansen samenhangen. Het doel is een bruikbare vervolgstap, niet zoveel mogelijk velden verzamelen.
- 02
Bestaande CRM-mogelijkheden toetsen
We beoordelen inrichting, gebruik en beschikbare koppelingen. Een gerichte uitbreiding of opschoning kan beter passen dan een nieuw systeem.
- 03
Toegang en opvolging ontwerpen
Verantwoordelijkheden, statussen en taken krijgen een vaste plaats. We leggen vast wie welke klantgegevens kan zien en aanpassen.
- 04
Gegevens en dagelijks gebruik beproeven
Dubbele dossiers en historische gegevens worden gecontroleerd overgenomen. Gebruikers testen een nieuwe aanvraag, een overdracht en een afgeronde kans.
Van gesprek naar uitvoering
Wat spreken we af om op te leveren?
Onderstaande onderdelen vormen het vertrekpunt. De precieze omvang en acceptatiecriteria leggen we per opdracht vast; dit zijn geen vaste pakketten.
- Een passend relatiemodel
- Organisaties, contacten en verkoopkansen volgens de afgesproken structuur.
- Opvolging en bevoegdheden
- Taken, statussen en rolgebonden toegang voor de gekozen werkwijze.
- Migratie en overdracht
- Een geteste overname van relevante gegevens en afspraken voor gebruik en beheer.
Voor een eerste gesprek
Wat helpt om uw vraag scherp te krijgen?
U hoeft nog geen technisch plan te maken. Deze drie punten helpen ons om gericht door te vragen.
- Uw verkooproute
- Welke stappen volgt een aanvraag tot klant en wie is per stap verantwoordelijk?
- De huidige omgeving
- Welke CRM-, mail- en administratiesystemen gebruikt uw team?
- De ontbrekende handeling
- Noem één situatie die nu niet goed past, zoals meerdere vestigingen of overdracht tussen teams.
Nog niet alles bekend? Begin gerust met wat u wél weet. Vertrouwelijke gegevens bespreken we via een passend kanaal, niet in een publieke upload.
Bedrijfswaarde
Wat deze oplossing kan opleveren
De werkelijke waarde hangt af van volume, uitgangssituatie, datakwaliteit en gebruik. Daarom spreken we vooraf af wat meetbaar moet verbeteren.
- Minder zoeken naar de laatste klantafspraak.
- Duidelijker eigenaarschap van verkoopkansen.
- Betere samenhang tussen contactgegevens en opvolging.
Eerlijk afwegen
Grenzen en aandachtspunten
We beginnen niet automatisch met een nieuw CRM. Betere inrichting, een koppeling of opleiding in uw bestaande systeem kan de juiste eerste stap zijn.
Een nieuw systeem lost ontbrekende verkoopafspraken niet vanzelf op.
Historische gegevens vragen selectie en controle voordat ze meegaan.
Koppelingen en exportmogelijkheden verschillen per gebruikt pakket.
Veelgestelde vragen
Antwoorden vóór een eerste gesprek
Moeten we ons huidige CRM vervangen?
Nee. We onderzoeken eerst waardoor het proces vastloopt. Een aanvullende werkstroom of koppeling kan het probleem oplossen terwijl het bestaande CRM blijft.
Kan een Excel-klantenlijst worden overgenomen?
Ja, na beoordeling van velden, dubbele relaties en welke informatie nog nodig is. Een proefmigratie laat gebruikers de uitkomst controleren.
Krijgen we automatisch meer verkoop?
Software kan opvolging ondersteunen en inzicht geven. Het resultaat blijft afhankelijk van onder meer aanbod, werkwijze en gebruik door het team.
Wat bepaalt de kosten?
De relatiecomplexiteit, verkoopstappen, rollen, migratie en koppelingen. Daarom werken we eerst een representatieve klant en verkoopkans uit.